01
Vision globale de votre portefeuille
Accédez à une vue consolidée de l'ensemble de vos situations patrimoniales, mise à jour en continu grâce à l'agrégation native des données.
Pour les cabinets CGP
La plateforme de pilotage conçue pour le cabinet CGP.
Karbonalpha centralise la donnée client, structure les parcours réglementaires et vous offre une vision claire de l'ensemble des situations patrimoniales suivies : dans un seul environnement, sans passer d'un outil à l'autre.
Le constat
Le cabinet CGP évolue dans une tension permanente.
D'un côté, la volonté de préserver son autonomie, sa proximité client et sa capacité à décider librement. De l'autre, une pression réglementaire qui s'intensifie et une complexité opérationnelle qui augmente.
Le quotidien du cabinet est souvent marqué par la multiplication des outils, les ressaisies et les allers-retours entre différentes interfaces. Une part importante du temps est consacrée à reconstituer une vision cohérente d'un dossier avant même d'entrer dans l'analyse stratégique.
Karbonalpha transforme cette réalité.
Un environnement de travail qui structure, sécurise et libère.
02
Conformité en temps réel
Les parcours réglementaires sont intégrés au fonctionnement de la plateforme. La conformité ne s'ajoute pas après coup : elle accompagne chaque étape de la relation client.
03
Suivi continu des dossiers
Préparez vos rendez-vous, documentez vos décisions et produisez vos livrables dans un environnement unique où les informations sont organisées et accessibles dans le temps.
04
Traçabilité des décisions
Chaque action est enregistrée, chaque décision justifiable. Vous disposez à tout moment d'un historique fiable et structuré de votre activité.
05
GED intégrée
Centralisez, organisez et sécurisez l'ensemble de vos documents clients dans un espace dédié, accessible et structuré.
06
Pilotage de l'activité
Suivez votre activité globale avec des indicateurs clairs : souscriptions, encours, avancement réglementaire, tout en offrant à vos clients finaux un portail dédié pour fluidifier le suivi, les documents et les échanges sécurisés.
Chiffres clés Karbonalpha
cabinets accompagnés
d'actifs agrégés
connecteurs partenaires
Intelligence intégrée
ALIX, votre assistance intelligente intégrée.
Karbonalpha intègre nativement ALIX, un agent IA propriétaire développé en interne. Dans votre quotidien de cabinet, ALIX agit comme un copilote : elle analyse vos dossiers, met en évidence les points de vigilance qui pourraient passer inaperçus, facilite la production de livrables cohérents et sécurise votre raisonnement avant chaque décision importante.
Elle vous permet d'interroger vos données d'activité en langage naturel — contrats, clients, encours, événements — et d'obtenir en quelques secondes l'analyse, le tableau ou le graphique associé, sans syntaxe technique à maîtriser.
ALIX fonctionne dans le cadre souverain de l'infrastructure Karbonalpha. Elle ne formule aucun conseil financier, ne modifie aucune donnée, ne génère aucun document réglementaire.
Karbonalpha reste le cadre structurant. ALIX est le copilote. La décision reste la vôtre.
Échanger sur ALIX →
Vos données patrimoniales consolidées, sans ressaisie ni perte de maîtrise.
Pour un cabinet CGP, la qualité du conseil dépend aussi de la qualité de la donnée disponible. Contrats, encours, allocations, informations financières, indicateurs ESG : ces données sont souvent dispersées entre plusieurs partenaires, plusieurs extranets et plusieurs fichiers de suivi.
Avec plus de 80 connecteurs partenaires, Karbonalpha intègre une solution d'agrégation propriétaire, développée en interne, qui permet de faire remonter les données de vos partenaires directement dans votre environnement de travail.
Vous gagnez une vision consolidée de vos portefeuilles, vous limitez les ressaisies et vous travaillez sur une donnée structurée, exploitable et actualisée.
+80
connecteurs partenaires
01
Une vision portefeuille plus fiable
Accédez aux contrats, encours et informations clés depuis un seul environnement, sans multiplier les connexions aux extranets partenaires.
02
Moins de ressaisies, plus de temps utile
Les données remontées alimentent vos dossiers, vos reportings et votre pilotage, pour réduire les manipulations manuelles.
03
Un suivi ESG directement intégré
Les informations agrégées permettent de suivre les indicateurs ESG et de renforcer la cohérence du conseil dans le cadre des exigences de finance durable.
04
Une donnée maîtrisée
L'agrégation est développée par Karbonalpha et intégrée à son infrastructure souveraine : vos données restent dans un cadre sécurisé et contrôlé.
Des cabinets qui ont fait le choix d'un environnement structurant.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine au sein d’un multi family office, je suis particulièrement exigeant sur les outils que nous utilisons au quotidien, et karbonalpha répond clairement à ces attentes ! C’est une solution extrêmement aboutie sur…
Pleinement satisfait de la plate-forme, ultra performante et en amélioration permanente ! L’approche règlementaire est optimisée et surtout assistée. Je recommande vivement KarbonAlpha… contrairement à d’autres plate-formes qui accumulent le retard sur la…
Magnifique outil ! Un vrai assistant digital pour CGP, tout ce qu'il me fallait !!
Nous utilisons KarbonAlpha pour l’ensemble de notre réseau de 30 CGP, et l’outil est devenu central dans notre organisation. Là où ils sont particulièrement performants, c’est sur la gestion de la conformité, le suivi client structuré et le pilotage des…
Une plate-forme puissante et bien pensée. L’interface est fluide, les modules sont complets et la GED m’a fait gagner beaucoup de temps. Merci au support pour la réactivité des échanges
Merci aux équipes de Karbonalpha. Un gain de temps considérable pour ma règlementation. Je recommande à 400%
Questions fréquentes.
Karbonalpha remplace-t-elle mes outils actuels ?
Karbonalpha est conçue pour être le socle principal de votre activité. Elle intègre nativement les fonctions dont un cabinet CGP a besoin au quotidien : agrégation, conformité, GED, pilotage. La transition peut s'effectuer de manière progressive, accompagnée par nos équipes.
Combien de temps faut-il pour démarrer ?
L'onboarding est structuré et accompagné. La prise en main de la plateforme intervient généralement en quelques jours. Nos équipes sont disponibles pour s'assurer que votre environnement est opérationnel dans les meilleures conditions.
Mes données sont-elles hébergées en France ?
Oui. L'hébergement est certifié en France. Les données patrimoniales de vos clients restent dans un environnement souverain, maîtrisé, sans transfert vers des systèmes tiers.
La plateforme est-elle adaptée à un cabinet de petite taille ?
Karbonalpha est utilisée par des cabinets de toutes tailles, du conseiller indépendant qui démarre son activité aux structures comptant plusieurs dizaines de collaborateurs. L'infrastructure s'adapte à votre organisation.
Nos équipes vous présentent la plateforme dans le contexte de votre activité, répondent à vos questions et vous permettent d'évaluer concrètement ce que Karbonalpha peut apporter à votre cabinet.