La première plateforme all in one créée par des CGP pour des CGP
Libérez / facilitez /sécurisez votre quotidien
et augmentez votre valeur ajoutée
DÉCOUVREZ LA SOLUTION
Prêt à libérer votre quotidien ?
Maitrise réglementaire, prévention des contrôles et des litiges, singularisation…
En tant qu’indépendant, le poids de ces enjeux nous écrase.
C’est pourquoi, nous avons décidé de créer la solution dont nous rêvions.
Karbonalpha est LA plateforme réunissant tous les outils indispensables
pour apporter au CGP la sérénité nécessaire à l’écoute, à l’action et à la performance.
Conformité en temps réel
Une compliance automatisée à chaque étape de votre conseil. Jusqu’à 80%* de temps passé en moins à la compliance.
Traçage hors pair des événements
Disposez d’une Piste d’Audit Fiable (PAF) grâce à l’enregistrement et la certification automatique des événements clients sur la Blockchain.
Automatisation de A à Z
Plus que digitalisé, votre parcours de vente est entièrement automatisé. Tous vos documents édités en moins de 10 secondes.
Produits & actifs différenciants
Accédez immédiatement à une sélection de produits premium. Et restez libres de travailler avec vos offres habituelles.
À PROPOS DE KARBONALPHA
La première plateforme de gestion privée tout-en-un créée par des CGP pour des CGP.
Conseiller en gestion de patrimoine est un métier passionnant.
Mais en tant qu’indépendant, le poids de la maitrise des aspects réglementaires nous écrase.
C’est pourquoi nous avons créé la solution dont nous rêvons.
Notre mission ? Redonner du plaisir à exercer et performer.
Karbonalpha réunit le meilleur de la technologie en une seule plateforme..
A présent, le CGPI dispose de tous les outils indispensables pour réduire au maximum le temps consacré aux tâches administratives et développer un portefeuille clients orienté sur le segment haut de gamme.
*Logiciel 100% en ligne, accessible depuis n’importe quel poste
Facilitez vos process
Fini les pdf à compiler ou le remplissage manuel avec la valorisation des données clients, produits et réglementaires.
Sécurisez vos données
Zéro stress en cas de contrôle du régulateur ou de litige client : merci à la technologie Blockchain
et l’archivage à valeur probante (SAE).
Excellez avec vos clients
Plus aucune limite de développement de portefeuille grâce à un tableau de bord client multidirectionnel (CRM).
“L’innovation technologique au cœur de la révolution Karbonalpha”
Réduisez jusqu’à 80%* le temps passé à la compliance
Grâce à la valorisation des données clients, produits et réglementaires en temps réel,
bénéficiez instantanément d’une vision claire de la situation de vos clients
et des opportunités qui s’offrent à eux.
L’objectif ? Consacrez l’essentiel de votre temps à l’écoute client et au conseil :
source de valeur ajoutée et de satisfaction client.
*Pour une souscription d’environ 4 heures,
avec Karbonalpha, le temps passé à la compliance complète est de moins d’une heure.
Exercez en toute sérénité grâce à des preuves infaillibles
Bénéficiez de la technologie Blockchain et de l’archivage à valeur probante (SAE)* :
les moyens les plus performants pour sécuriser vos données.
Tous les événements de la relation client sont automatiquement enregistrés, stockés et certifiés.
Vous disposez de preuves sécurisées, immuables et infalsifiables.
*Système d’archivage électronique.
Exercez comme vous ne l’avez jamais fait
De la l’usage de notre plateforme digitale dépend votre plaisir à exercer, votre capacité à enrichir votre expérience client et à performer dans la durée.
CGP indépendant et cabinets
Groupements de CGPI
Institutionnels
Conseillers financiers
L’offre Karbonalpha
Vous vous installez comme CGP indépendant, vous souhaitez être opérationnel immédiatement et le plus efficacement possible.
Vous êtes installés, l’inflation règlementaire freine votre développement, vous souhaitez faciliter la gestion de la compliance.
Vous souhaitez accéder à des offres premium différenciantes.
Vous êtes un groupement et vous voulez apporter une plus value de services à vos adhérents.
Vous êtes un institutionnel (family office, asset manager, etc.) et vous voulez digitaliser vos process.
Vous êtes un conseiller financier et vous souhaitez une offre digitalisée sur la France et le Luxembourg.
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