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Visione globale del Suo portafoglio
Accede a una vista consolidata di tutte le situazioni patrimoniali seguite, aggiornata in continuo grazie all’aggregazione dati nativa.
Per gli studi di consulenza patrimoniale
La piattaforma di pilotaggio concepita per lo studio di consulenza patrimoniale.
Karbonalpha centralizza i dati cliente, struttura i percorsi normativi e Le offre una visione chiara di ogni situazione patrimoniale seguita: in un unico ambiente, senza dover passare da uno strumento all’altro.
La situazione
Lo studio di consulenza patrimoniale opera sotto una tensione permanente.
Da un lato, la volontà di preservare la propria autonomia, la prossimità con il cliente e la libertà di decisione. Dall’altro, una pressione normativa in costante aumento e una complessità operativa crescente.
La quotidianità dello studio è spesso segnata dalla moltiplicazione degli strumenti, dalle reimmissioni di dati e dai continui passaggi tra interfacce diverse. Una parte significativa del tempo è dedicata a ricostruire una visione coerente di un dossier ancor prima di poter avviare l’analisi strategica.
Karbonalpha trasforma questa realtà.
Un ambiente di lavoro che struttura, protegge e libera tempo.
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Conformità in tempo reale
I percorsi normativi sono integrati nel funzionamento della piattaforma. La conformità non si aggiunge a posteriori: accompagna ogni fase della relazione con il cliente.
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Monitoraggio continuo dei dossier
Prepari i Suoi appuntamenti, documenti le Sue decisioni e produca i Suoi deliverable in un ambiente unico, in cui le informazioni restano organizzate e accessibili nel tempo.
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Audit trail affidabile delle decisioni
Ogni azione è registrata, ogni decisione è giustificabile. Dispone in qualsiasi momento di uno storico affidabile e strutturato della Sua attività.
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Gestione documentale intelligente integrata
Centralizzi, organizzi e metta in sicurezza tutti i documenti dei Suoi clienti in uno spazio dedicato, accessibile e strutturato.
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Pilotaggio dell’attività
Monitori la Sua attività complessiva con indicatori chiari: sottoscrizioni, masse gestite, avanzamento normativo, offrendo al contempo ai Suoi clienti finali un portale dedicato per fluidificare il monitoraggio, i documenti e gli scambi sicuri.
Cifre chiave di Karbonalpha
studi accompagnati
di attivi aggregati
connettori partner
Intelligenza integrata
ALIX, la Sua assistenza intelligente integrata.
Karbonalpha integra nativamente ALIX, un agente IA proprietario sviluppato internamente. Nella quotidianità dello studio, ALIX agisce come copilota: analizza i Suoi dossier, mette in evidenza i punti di attenzione che potrebbero sfuggire, agevola la produzione di deliverable coerenti e consolida il Suo ragionamento prima di ogni decisione importante.
Le consente di interrogare i Suoi dati di attività in linguaggio naturale — contratti, clienti, masse, eventi — e di ottenere in pochi secondi l’analisi, la tabella o il grafico associato, senza dover padroneggiare alcuna sintassi tecnica.
ALIX opera nel quadro sovrano dell’infrastruttura Karbonalpha. Non formula alcun consiglio finanziario, non modifica alcun dato e non genera alcun documento normativo.
Karbonalpha resta il quadro strutturante. ALIX è il copilota. La decisione resta Sua.
Parlare di ALIX →
I Suoi dati patrimoniali consolidati, senza reimmissioni né perdita di controllo.
Per uno studio di consulenza patrimoniale, la qualità del consiglio dipende anche dalla qualità dei dati disponibili. Contratti, masse, allocazioni, informazioni finanziarie, indicatori ESG: questi dati sono spesso dispersi tra più partner, più extranet e più file di monitoraggio.
Con oltre 80 connettori partner, Karbonalpha integra una soluzione di aggregazione dati proprietaria, sviluppata internamente, che porta i dati dei Suoi partner direttamente nel Suo ambiente di lavoro.
Ottiene una visione consolidata dei Suoi portafogli, riduce le reimmissioni e lavora su dati strutturati, utilizzabili e sempre aggiornati.
+80
connettori partner
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Una visione di portafoglio più affidabile
Accede a contratti, masse e informazioni chiave da un unico ambiente, senza moltiplicare le connessioni agli extranet dei partner.
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Meno reimmissioni, più tempo utile
I dati aggregati alimentano i Suoi dossier, il Suo reporting e il Suo pilotaggio, riducendo le manipolazioni manuali.
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Un monitoraggio ESG integrato
Le informazioni aggregate consentono di monitorare gli indicatori ESG e di rafforzare la coerenza del consiglio nel quadro dei requisiti di finanza sostenibile.
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Dati sotto controllo
L’aggregazione è sviluppata da Karbonalpha e integrata nella sua infrastruttura sovrana: i Suoi dati restano in un quadro sicuro e controllato.
Domande frequenti.
Karbonalpha sostituisce i miei strumenti attuali?
Karbonalpha è concepita per essere la base principale della Sua attività. Integra nativamente le funzioni di cui uno studio di consulenza patrimoniale ha bisogno nella quotidianità: aggregazione, conformità, gestione documentale, pilotaggio. La transizione può avvenire in modo progressivo, accompagnata dai nostri team.
Quanto tempo serve per iniziare?
L’onboarding è strutturato e accompagnato. La presa in mano della piattaforma avviene generalmente in pochi giorni. I nostri team sono a disposizione per garantire che il Suo ambiente sia operativo nelle migliori condizioni.
I miei dati sono ospitati in Francia?
Sì. L’hosting è certificato in Francia. I dati patrimoniali dei Suoi clienti restano in un ambiente sovrano e controllato, senza trasferimento verso sistemi di terzi.
La piattaforma è adatta a uno studio di piccole dimensioni?
Karbonalpha è utilizzata da studi di ogni dimensione, dal consulente indipendente che avvia la propria attività alle strutture con diverse decine di collaboratori. L’infrastruttura si adatta alla Sua organizzazione.
I nostri team Le presentano la piattaforma nel contesto della Sua attività, rispondono alle Sue domande e Le permettono di valutare concretamente ciò che Karbonalpha può apportare al Suo studio.