01
Visão global da sua carteira
Aceda a uma vista consolidada de todas as situações patrimoniais acompanhadas, atualizada de forma contínua graças à agregação de dados nativa.
Para escritórios de consultoria patrimonial
A plataforma de pilotagem concebida para o escritório de consultoria patrimonial.
A Karbonalpha centraliza os dados de cliente, estrutura os percursos regulamentares e oferece-lhe uma visão clara de cada situação patrimonial acompanhada: num único ambiente, sem ter de alternar entre ferramentas.
O contexto
O escritório de consultoria patrimonial opera sob uma tensão permanente.
Por um lado, a vontade de preservar a sua autonomia, a proximidade com o cliente e a liberdade de decisão. Por outro, uma pressão regulamentar que se intensifica e uma complexidade operacional que aumenta.
O quotidiano do escritório é frequentemente marcado pela multiplicação de ferramentas, pela reintrodução repetida de dados e pelos vaivéns entre diferentes interfaces. Uma parte significativa do tempo é dedicada a reconstituir uma visão coerente de um processo antes mesmo de iniciar a análise estratégica.
A Karbonalpha transforma esta realidade.
Um ambiente de trabalho que estrutura, protege e liberta tempo.
02
Conformidade em tempo real
Os percursos regulamentares estão integrados no funcionamento da plataforma. A conformidade não é acrescentada à posteriori: acompanha cada etapa da relação com o cliente.
03
Acompanhamento contínuo dos processos
Prepare as suas reuniões, documente as suas decisões e produza os seus entregáveis num ambiente único, onde a informação permanece organizada e acessível ao longo do tempo.
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Trilha de auditoria confiável
Cada ação é registada e cada decisão é justificável. Dispõe a todo o momento de um histórico confiável e estruturado da sua atividade.
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Gestão documental inteligente integrada
Centralize, organize e proteja todos os documentos dos seus clientes num espaço dedicado, acessível e estruturado.
06
Pilotagem da atividade
Acompanhe a sua atividade global com indicadores claros: subscrições, ativos sob gestão, progresso regulamentar, oferecendo aos seus clientes finais um portal dedicado para fluidificar o acompanhamento, os documentos e as trocas seguras.
Números-chave da Karbonalpha
escritórios acompanhados
em ativos agregados
conectores parceiros
Inteligência integrada
ALIX, a sua assistência inteligente integrada.
A Karbonalpha integra nativamente a ALIX, um agente de IA proprietário desenvolvido internamente. No quotidiano do escritório, a ALIX age como copiloto: analisa os seus processos, evidencia os pontos de atenção que poderiam passar despercebidos, facilita a produção de entregáveis coerentes e consolida o seu raciocínio antes de cada decisão importante.
Permite-lhe interrogar os seus dados de atividade em linguagem natural — contratos, clientes, ativos, eventos — e obter em poucos segundos a análise, a tabela ou o gráfico associado, sem qualquer sintaxe técnica a dominar.
A ALIX opera no quadro soberano da infraestrutura Karbonalpha. Não formula qualquer aconselhamento financeiro, não modifica nenhum dado e não gera nenhum documento regulamentar.
A Karbonalpha mantém-se o quadro estruturante. A ALIX é o copiloto. A decisão continua a ser sua.
Falar sobre a ALIX →
Os seus dados patrimoniais consolidados, sem reintrodução nem perda de controlo.
Para um escritório de consultoria patrimonial, a qualidade do aconselhamento depende também da qualidade dos dados disponíveis. Contratos, ativos, alocações, informação financeira, indicadores ESG: estes dados estão frequentemente dispersos entre vários parceiros, várias extranets e vários ficheiros de acompanhamento.
Com mais de 80 conectores parceiros, a Karbonalpha integra uma solução de agregação de dados proprietária, desenvolvida internamente, que faz chegar os dados dos seus parceiros diretamente ao seu ambiente de trabalho.
Ganha uma visão consolidada das suas carteiras, reduz as reintroduções e trabalha sobre dados estruturados, utilizáveis e sempre atualizados.
+80
conectores parceiros
01
Uma visão de carteira mais fiável
Aceda aos contratos, ativos e informações-chave a partir de um único ambiente, sem multiplicar as ligações às extranets dos parceiros.
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Menos reintrodução, mais tempo útil
Os dados agregados alimentam os seus processos, o seu reporting e a sua pilotagem, reduzindo as manipulações manuais.
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Um acompanhamento ESG integrado
A informação agregada permite acompanhar os indicadores ESG e reforçar a coerência do aconselhamento no quadro das exigências de finança sustentável.
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Dados sob controlo
A agregação é desenvolvida pela Karbonalpha e integrada na sua infraestrutura soberana: os seus dados permanecem num quadro seguro e controlado.
Perguntas frequentes.
A Karbonalpha substitui as minhas ferramentas atuais?
A Karbonalpha foi concebida para ser a base principal da sua atividade. Integra nativamente as funções de que um escritório de consultoria patrimonial necessita no quotidiano: agregação, conformidade, gestão documental, pilotagem. A transição pode ser efetuada de forma progressiva, acompanhada pelas nossas equipas.
Quanto tempo é necessário para começar?
O onboarding é estruturado e acompanhado. A apropriação da plataforma ocorre geralmente em poucos dias. As nossas equipas estão disponíveis para garantir que o seu ambiente fica operacional nas melhores condições.
Os meus dados estão alojados em França?
Sim. O alojamento está certificado em França. Os dados patrimoniais dos seus clientes permanecem num ambiente soberano e controlado, sem transferência para sistemas de terceiros.
A plataforma é adequada a um escritório de pequena dimensão?
A Karbonalpha é utilizada por escritórios de todas as dimensões, desde o consultor independente que inicia a sua atividade até estruturas com várias dezenas de colaboradores. A infraestrutura adapta-se à sua organização.
As nossas equipas apresentam-lhe a plataforma no contexto da sua própria atividade, respondem às suas perguntas e permitem-lhe avaliar concretamente o que a Karbonalpha pode trazer ao seu escritório.