01
Gesamtsicht auf Ihr Portfolio
Greifen Sie auf eine konsolidierte Sicht aller betreuten Vermögenssituationen zu, kontinuierlich aktualisiert dank nativer Datenaggregation.
Für Vermögensberatungskanzleien
Die Steuerungsplattform, konzipiert für die Vermögensberatungskanzlei.
Karbonalpha zentralisiert Mandantendaten, strukturiert regulatorische Prozesse und bietet Ihnen eine klare Sicht auf jede betreute Vermögenssituation – in einer einzigen Umgebung, ohne ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugen.
Die Ausgangslage
Die Vermögensberatungskanzlei agiert unter einer ständigen Spannung.
Auf der einen Seite der Wille, die eigene Unabhängigkeit, die Mandantennähe und die freie Entscheidungsfähigkeit zu bewahren. Auf der anderen Seite ein wachsender regulatorischer Druck und eine zunehmende operative Komplexität.
Der Kanzleialltag ist häufig geprägt von einer Vielzahl an Werkzeugen, wiederholter Dateneingabe und einem Hin und Her zwischen verschiedenen Oberflächen. Ein erheblicher Teil der Zeit fließt in das Zusammenführen einer kohärenten Akte, noch bevor die eigentliche strategische Analyse beginnen kann.
Karbonalpha verändert diese Realität.
Eine Arbeitsumgebung, die strukturiert, absichert und Zeit zurückgibt.
02
Compliance in Echtzeit
Regulatorische Prozesse sind direkt in die Plattform eingebettet. Compliance wird nicht nachträglich aufgesetzt: sie begleitet jeden Schritt der Mandantenbeziehung.
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Durchgängige Aktenführung
Bereiten Sie Ihre Termine vor, dokumentieren Sie Ihre Entscheidungen und erstellen Sie Ihre Liefergegenstände in einer einzigen Umgebung, in der Informationen über die Zeit organisiert und zugänglich bleiben.
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Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen
Jede Handlung wird erfasst, jede Entscheidung ist begründbar. Sie verfügen jederzeit über eine zuverlässige, strukturierte Historie Ihrer Tätigkeit.
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Integriertes Dokumentenmanagement
Zentralisieren, organisieren und sichern Sie sämtliche Mandantenunterlagen in einem dedizierten, zugänglichen und strukturierten Arbeitsbereich.
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Steuerung der Kanzleitätigkeit
Verfolgen Sie Ihre Gesamttätigkeit mit klaren Kennzahlen – Abschlüsse, verwaltete Vermögen, regulatorischer Fortschritt – und bieten Sie zugleich Ihren Endmandanten ein dediziertes Portal für Aktenverfolgung, Dokumente und sicheren Austausch.
Karbonalpha in Zahlen
betreute Kanzleien
an aggregierten Vermögen
Partner-Konnektoren
Integrierte Intelligenz
ALIX, Ihre integrierte intelligente Assistenz.
Karbonalpha bindet ALIX nativ ein, einen proprietären, intern entwickelten KI-Agenten. Im Kanzleialltag agiert ALIX als Copilot: Sie analysiert Ihre Akten, macht Aufmerksamkeitspunkte sichtbar, die sonst leicht übersehen würden, unterstützt die Erstellung konsistenter Liefergegenstände und sichert Ihre Argumentation vor jeder wichtigen Entscheidung ab.
Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Tätigkeitsdaten in natürlicher Sprache abzufragen – Verträge, Mandanten, Bestände, Ereignisse – und innerhalb weniger Sekunden die zugehörige Analyse, Tabelle oder Grafik zu erhalten, ohne dass Sie eine technische Syntax beherrschen müssten.
ALIX arbeitet im souveränen Rahmen der Karbonalpha-Infrastruktur. Sie erteilt keine Finanzberatung, verändert keine Daten und erzeugt keine regulatorischen Dokumente.
Karbonalpha bleibt der strukturierende Rahmen. ALIX ist der Copilot. Die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Mehr über ALIX erfahren →
Ihre Vermögensdaten konsolidiert, ohne Doppelerfassung und ohne Kontrollverlust.
Für eine Vermögensberatungskanzlei hängt die Beratungsqualität auch von der Qualität der verfügbaren Daten ab. Verträge, Bestände, Allokationen, Finanzinformationen, ESG-Indikatoren: diese Daten sind häufig über mehrere Partner, mehrere Extranets und mehrere Tracking-Dateien verstreut.
Mit mehr als 80 Partner-Konnektoren integriert Karbonalpha eine intern entwickelte, proprietäre Aggregationslösung, die Partnerdaten direkt in Ihre Arbeitsumgebung einspielt.
Sie gewinnen eine konsolidierte Sicht auf Ihre Portfolios, reduzieren Doppelerfassungen und arbeiten auf einer strukturierten, nutzbaren und stets aktuellen Datenbasis.
+80
Partner-Konnektoren
01
Eine verlässlichere Portfoliosicht
Greifen Sie auf Verträge, Bestände und Schlüsselinformationen aus einer einzigen Umgebung zu, ohne Verbindungen zu zahlreichen Partner-Extranets vervielfachen zu müssen.
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Weniger Doppelerfassung, mehr nutzbare Zeit
Die aggregierten Daten speisen Ihre Akten, Ihr Reporting und Ihre Steuerung – manuelle Handgriffe werden reduziert.
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Integriertes ESG-Tracking
Die aggregierten Informationen ermöglichen die Verfolgung von ESG-Indikatoren und stärken die Konsistenz der Beratung im Rahmen der Anforderungen nachhaltiger Finanzen.
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Daten unter Kontrolle
Die Aggregation wird von Karbonalpha entwickelt und ist in dessen souveräne Infrastruktur eingebettet: Ihre Daten verbleiben in einem gesicherten, kontrollierten Rahmen.
Häufig gestellte Fragen.
Ersetzt Karbonalpha meine bestehenden Werkzeuge?
Karbonalpha ist als Hauptfundament Ihrer Tätigkeit konzipiert. Sie bindet die Funktionen nativ ein, die eine Vermögensberatungskanzlei im Alltag benötigt: Aggregation, Compliance, Dokumentenmanagement, Steuerung. Der Übergang kann schrittweise erfolgen, begleitet von unseren Teams.
Wie lange dauert der Einstieg?
Das Onboarding ist strukturiert und begleitet. Die Plattform ist in den meisten Kanzleien innerhalb weniger Tage einsatzbereit. Unsere Teams stehen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihre Umgebung unter besten Bedingungen einsatzfähig wird.
Werden meine Daten in Frankreich gehostet?
Ja. Das Hosting ist in Frankreich zertifiziert. Die Vermögensdaten Ihrer Mandanten verbleiben in einer souveränen, kontrollierten Umgebung, ohne Übertragung an Drittsysteme.
Eignet sich die Plattform auch für eine kleine Kanzlei?
Karbonalpha wird von Kanzleien jeder Größe genutzt, vom unabhängigen Berater, der gerade startet, bis zu Strukturen mit mehreren Dutzend Mitarbeitenden. Die Infrastruktur passt sich Ihrer Organisation an.
Unsere Teams stellen Ihnen die Plattform im Kontext Ihrer eigenen Tätigkeit vor, beantworten Ihre Fragen und ermöglichen es Ihnen, konkret zu beurteilen, was Karbonalpha Ihrer Kanzlei bringen kann.