01
Visión global de su cartera
Acceda a una vista consolidada de todas las situaciones patrimoniales gestionadas, actualizada de forma continua gracias a la agregación nativa de datos.
Para despachos de asesoramiento patrimonial
La plataforma de pilotaje diseñada para el despacho de asesoramiento patrimonial.
Karbonalpha centraliza los datos de cliente, estructura los procesos regulatorios y le ofrece una visión clara de cada situación patrimonial gestionada: en un único entorno, sin tener que cambiar constantemente de herramienta.
La realidad
El despacho de asesoramiento patrimonial opera bajo una tensión permanente.
Por un lado, la voluntad de preservar la autonomía, la proximidad con el cliente y la libertad de decisión. Por otro, una presión regulatoria que se intensifica y una complejidad operativa que crece.
El día a día del despacho suele estar marcado por la multiplicación de herramientas, las dobles capturas de datos y los continuos saltos entre interfaces. Una parte importante del tiempo se dedica a reconstruir una visión coherente de un expediente antes de poder abordar el análisis estratégico.
Karbonalpha transforma esa realidad.
Un entorno de trabajo que estructura, protege y libera tiempo.
02
Cumplimiento normativo en tiempo real
Los procesos regulatorios están integrados en el funcionamiento de la plataforma. El cumplimiento normativo no se añade a posteriori: acompaña cada etapa de la relación con el cliente.
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Seguimiento continuo de los expedientes
Prepare sus reuniones, documente sus decisiones y produzca sus entregables en un único entorno, donde la información permanece organizada y accesible a lo largo del tiempo.
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Pista de auditoría fiable
Cada acción queda registrada y cada decisión es justificable. Dispone en todo momento de un historial fiable y estructurado de su actividad.
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Gestión documental inteligente integrada
Centralice, organice y proteja toda la documentación de sus clientes en un espacio dedicado, accesible y estructurado.
06
Pilotaje de la actividad
Realice el seguimiento de su actividad global con indicadores claros: suscripciones, activos bajo gestión, avance regulatorio, ofreciendo además a sus clientes finales un portal dedicado para fluidificar el seguimiento, los documentos y los intercambios seguros.
Cifras clave de Karbonalpha
despachos acompañados
en activos agregados
conectores con socios
Inteligencia integrada
ALIX, su asistencia inteligente integrada.
Karbonalpha integra de forma nativa ALIX, un agente de IA propietario desarrollado internamente. En el día a día del despacho, ALIX actúa como copiloto: analiza sus expedientes, pone de relieve los puntos de vigilancia que podrían pasar inadvertidos, facilita la producción de entregables coherentes y refuerza su razonamiento antes de cada decisión importante.
Le permite interrogar sus datos de actividad en lenguaje natural —contratos, clientes, activos, eventos— y obtener en pocos segundos el análisis, la tabla o el gráfico asociado, sin necesidad de dominar ninguna sintaxis técnica.
ALIX opera en el marco soberano de la infraestructura Karbonalpha. No formula ningún consejo financiero, no modifica ningún dato y no genera ningún documento regulatorio.
Karbonalpha sigue siendo el marco estructurante. ALIX es el copiloto. La decisión sigue siendo suya.
Hablar sobre ALIX →
Sus datos patrimoniales consolidados, sin doble captura ni pérdida de control.
Para un despacho de asesoramiento patrimonial, la calidad del consejo depende también de la calidad de los datos disponibles. Contratos, activos, asignaciones, información financiera, indicadores ESG: estos datos suelen estar dispersos entre varios socios, varios extranets y varios archivos de seguimiento.
Con más de 80 conectores con socios, Karbonalpha integra una solución de agregación propietaria, desarrollada internamente, que incorpora los datos de sus socios directamente en su entorno de trabajo.
Obtiene una visión consolidada de sus carteras, reduce las dobles capturas y trabaja sobre datos estructurados, explotables y siempre actualizados.
+80
conectores con socios
01
Una visión de cartera más fiable
Acceda a los contratos, los activos y la información clave desde un único entorno, sin multiplicar las conexiones a los extranets de los socios.
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Menos doble captura, más tiempo útil
Los datos agregados alimentan sus expedientes, su reporting y su pilotaje, para reducir las manipulaciones manuales.
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Un seguimiento ESG integrado
La información agregada permite hacer seguimiento de los indicadores ESG y reforzar la coherencia del consejo en el marco de las exigencias de finanzas sostenibles.
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Datos bajo control
La agregación está desarrollada por Karbonalpha e integrada en su infraestructura soberana: sus datos permanecen en un marco seguro y controlado.
Preguntas frecuentes.
¿Karbonalpha sustituye a mis herramientas actuales?
Karbonalpha está diseñada para ser la base principal de su actividad. Integra de forma nativa las funciones que un despacho de asesoramiento patrimonial necesita en su día a día: agregación, cumplimiento normativo, gestión documental, pilotaje. La transición puede realizarse de forma progresiva, acompañada por nuestros equipos.
¿Cuánto tiempo se tarda en empezar?
El onboarding está estructurado y acompañado. La puesta en marcha de la plataforma se realiza generalmente en pocos días. Nuestros equipos están disponibles para asegurar que su entorno sea operativo en las mejores condiciones.
¿Mis datos están alojados en Francia?
Sí. El alojamiento está certificado en Francia. Los datos patrimoniales de sus clientes permanecen en un entorno soberano y controlado, sin transferencia a sistemas de terceros.
¿La plataforma se adapta a un despacho de pequeño tamaño?
Karbonalpha es utilizada por despachos de todos los tamaños, desde el asesor independiente que inicia su actividad hasta estructuras con varias decenas de colaboradores. La infraestructura se adapta a su organización.
Nuestros equipos le presentan la plataforma en el contexto de su propia actividad, responden a sus preguntas y le permiten evaluar concretamente lo que Karbonalpha puede aportar a su despacho.