UAF Life Patrimoine und Karbonalpha lancieren eine beispiellose 360°-Erfahrung

UAF Life Patrimoine und Karbonalpha geben den gemeinsamen Launch einer integrierten 360°-Erfahrung bekannt, die es Vermögensberatern ermöglicht, ihre Abschluss-Journey in Karbonalpha zu beginnen und sie anschließend direkt in der Welt von UAF Life Patrimoine fortzusetzen. Dieser erste Ansatz der 360°-Journey schafft eine am Markt beispiellose operative Kontinuität zwischen dem vorvertraglichen Umfeld, dem Abschluss und danach der Betreuung der Verträge über die in Karbonalpha aggregierten Daten. Sie macht die Bearbeitung der Dossiers flüssiger, stärkt die Standards von Compliance, Nachvollziehbarkeit und Lesbarkeit und eröffnet eine kohärentere Erfahrung für die Vermögensberater und ihre Kunden.

Eine Journey-Kontinuität, von der Geschäftsanbahnung bis zum Vertragsleben

• Onboarding und Compliance by design: vollständige vorvertragliche Journey, von der Geschäftsanbahnung bis zum Missionsbericht, einschließlich Identitätsprüfung, Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen, automatischer Generierung der regulatorischen Dokumente, des Auftragsschreibens, der Aushändigung der Produktdokumente und der beweiskräftigen elektronischen Signatur.
• Initialisierung der 360°-Journey in Karbonalpha: geführte Erstellung, konsolidiertes regulatorisches Dossier und strukturierte Übermittlung der nützlichen Informationen, damit der Vermögensberater seinen Abschluss in den Online-Journeys von UAF Life Patrimoine fortsetzen kann.
• Fortsetzung des Abschlusses in der Welt von UAF Life Patrimoine: Der Vermögensberater findet eine flüssige Journey zwischen den beiden Umgebungen vor, mit Übernahme der verfügbaren Kundenkenntnisdaten und Kontinuität in der Bearbeitung des Dossiers.
• Geschäftskontinuität und Überwachung der Verträge: Sobald der Vertrag abgeschlossen ist, speisen die in Karbonalpha aggregierten Daten die dauerhafte Angemessenheitsanalyse, die Lesbarkeit des Portfolios und die Begleitung des Vertragslebens.
• Aggregation nach Abschluss: Die normierte Aggregations-Engine Penelop liefert klare Analysen, eine feine Granularität, insbesondere zu den ESG-Präferenzen, und verständliche Auswertungen für die Kanzleien und ihre Kunden.

Eine bereits am Markt einzigartige Erfahrung

Diese erste Version der 360°-Journey verbindet bereits Etappen, die bislang oft in getrennten Umgebungen bearbeitet wurden. Sie ermöglicht es dem Vermögensberater, seine Journey in Karbonalpha zu beginnen, den Abschluss in der Welt von UAF Life Patrimoine fortzusetzen und dann dauerhaft die Geschäftskontinuität und die Überwachung der Verträge auf Basis der in Karbonalpha aggregierten Daten zu gewährleisten.

Compliance, Souveränität, Resilienz

Das Dispositiv fügt sich in einen DORA-ready-Kurs ein, mit zuverlässigem Prüfpfad (PAF), kontinuierlichen Kontrollen und operativen Reportings. Die zu 100 % souveräne und proprietäre Architektur von Karbonalpha, in Frankreich gehostet und betrieben, gewährleistet die Integrität, Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit der Vermögensdaten über den gesamten Lebenszyklus des Kunden hinweg.

Stimmen

Wir sind stolz, eine neue Etappe in der Digitalisierung der Vermögensverwaltung zu erreichen. Mit Karbonalpha bieten wir den Vermögensberatern nun eine beispiellose 360°-Erfahrung, die es ihnen ermöglicht, ihre Journey in Karbonalpha zu beginnen und ihren Abschluss anschließend direkt in der Welt von UAF Life Patrimoine fortzusetzen. Diese Journey-Kontinuität bringt mehr Kohärenz, Effizienz und Lesbarkeit für die Kanzleien und ihre Kunden, vor wie nach dem Abschluss.

— Anaid Chahinian, Vorsitzende und Generaldirektorin von UAF Life Patrimoine

Eine erfolgreiche digitale Transformation beruht auf der Fähigkeit zweier Akteure, ihre technologischen Fortschritte konkret zu verzahnen. Mit UAF Life Patrimoine bringen wir eine bereits einzigartige 360°-Erfahrung auf den Markt: Der Vermögensberater beginnt seine Journey in Karbonalpha, setzt seinen Abschluss in der Welt von UAF Life Patrimoine fort und profitiert dann dauerhaft von einer Geschäftskontinuität und einer Überwachung der Verträge dank der in Karbonalpha aggregierten Daten. Das legt die Grundlagen eines robusten, konformen und verständlichen operativen Kontinuums für die Vermögensprofis.

— Xavier Babaud-Dulac, CEO und Mitgründer, Karbonalpha

Rollout und Begleitung

Die Journey UAF Life Patrimoine x Karbonalpha wird bei den Partnernetzwerken ausgerollt, mit gezielten Schulungen, Webinaren und Lehrvideos, um die Adoption und die operative Performance zu gewährleisten.

Über Karbonalpha

Karbonalpha ist ein französisches FinTech, das die Standards der privaten Vermögensverwaltung anhebt — dank einer Infrastruktur, die auf der intelligenten Nutzung von Daten in einer zu 100 % souveränen, hochsicheren und resilienten Umgebung beruht. Angebunden an die French Tech Aix-Marseille Région Sud und an Marseille Innovation und begleitet von Bpifrance, entwickelt das Unternehmen Lösungen, die für Vermögensberater und die Großkunden der privaten Vermögensverwaltung konzipiert sind.

Ihre Plattform vereint die vorregulatorischen Journeys, von der verifizierten eKYC bis zum Missionsbericht, und aggregiert dann die Daten, um eine in Echtzeit automatisierte Compliance, eine durch die Blockchain-Technologie verstärkte Nachvollziehbarkeit und eine angereicherte Kundenerfahrung zu speisen. Karbonalpha vereint mehr als 800 Vermögensberater als Nutzer, verzeichnet nahezu 25 Milliarden Euro aggregierte Vermögenswerte und wurde in 3 Jahren 6-mal ausgezeichnet, davon allein im Jahr 2026: WealthTech Award — Firm of the Year (Hubfinance Luxembourg) und Podium „Softwarehersteller“ (33. Ranking der Anbieter Gestion de Fortune).

Über UAF Life Patrimoine

UAF Life Patrimoine, eine Tochtergesellschaft von Crédit Agricole Assurances, ist eine Vertriebsplattform mit offener Architektur. Sie konzipiert und selektiert, übernimmt die Verwaltung und den Vertrieb einer Palette von Spar-, Renten- und Vorsorgelösungen für die Vermögensprofis, die die Vermögensberater sind.

Zum Ende 2025 verzeichnet UAF Life Patrimoine mehr als 8,4 Milliarden Euro Vermögenswerte über ihre verschiedenen Produktlinien.

Weitere Informationen: www.uaflife-patrimoine.fr

Pressekontakte

Karbonalpha — Xavier Babaud-Dulac, CEO und Mitgründer E-Mail: xbabaud-dulac@karbonalpha.com · Tel.: +33 (0)6 63 39 45 04

UAF Life Patrimoine — Kommunikationsabteilung E-Mail: service.presse@ca-assurances.fr