La synergie d’une équipe d’entrepreneurs expérimentés issus de divers horizons
La plateforme proposée est le fruit de 25 ans d’expérience dans les différents métiers de la Gestion Privée. Le conseil financier est au cœur de notre approche.
Le poids des autorités de tutelle complexifie le métier de CGPI de plus en plus.
Face à l’inflation réglementaire incontournable pour encadrer la profession, nous avons l’ambition d’apporter un nouveau souffle au métier de CGPI.
Xavier Babaud-Dulac, Associé Fondateur
Diplômé de l’Aurep et ITB Management Bancaire, 30 ans d’expérience à Paris et province.
Ancien Directeur de Gestion Privée dans le Groupe BPCE. Création de réseau de CGP,
pilotage, formation et recrutement.
Ancien membre du comité de rédaction du journal national interne de la Gestion Privée du groupe
BPCE.
Ancien membre du comité consultatif dédié à la Gestion de Fortune.
Président d’une société de conseils et recherche d’actifs non traditionnels.
Laurent Champieux, Associé Fondateur
Diplômé de l’Aurep et de l’Université d’Auvergne. 25 ans d’expérience dans la finance et le secteur
bancaire, à Paris et province.
Ancien responsable marketing produits financiers du groupe Fortis Banque France.
Ancien gérant de portefeuille sous mandat.
Ancien Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d’un réseau bancaire puis Conseiller en Gestion
de Patrimoine indépendant.
Olivier Baeyaert, Associé Fondateur
Plus de 15 ans d’expérience en informatique. Cursus Mathématiques et
Informatique Appliqués aux Sciences.
Lauréat du concours ANVAR, Agence Nationale de Valorisation de la Recherche, dans le cadre de la
création d’une entreprise de technologie innovante.
Ancien membre de l’IRA, Incubateur Régional d’Aquitaine, piloté par le ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Actuellement Gérant d’une société informatique depuis 2015 spécialisée dans la création de
plateformes SaaS dédiées à l’optimisation du temps de travail, et
développées sous solutions Open Source.
Créer la rupture avec l’existant
Karbonalpha est une solution innovante. Elle répond à plusieurs enjeux :
- – Accompagner le CGPI au quotidien dans la gestion patrimoniale.
- – Sécuriser les process.
- – Réduire le plus possible le temps consacré aux tâches administratives de toute nature.
- – Contribuer à décupler la valeur ajoutée du conseiller.
- – Réinjecter du plaisir et de la satisfaction dans l’exercice du métier.
- – Enrichir l’expérience client.
- – Exploiter au mieux son portefeuille client.
Au cœur de notre démarche : la connaissance du métier de CGPI et de ses attentes.