Karbonalpha x upsys

L’ingénierie patrimoniale augmentée

Bénéficiez d’une approche patrimoniale 360 avancée grâce à l’interconnexion de deux univers de pointe.
Retrouvez toute la puissance des outils d’ingénierie patrimoniale upsys interconnectés aux fonctionnalités de Karbonalpha.
Le tout accessible depuis un abonnement unique.
Le must pour délivrer un conseil à haute valeur ajoutée avec efficacité et en toute sécurité.

Ka‘up Audit

457 € 369 € HT / mois

Jusqu’à 2 postes

Les fonctionnalités upsys Audit

  • Nombre de dossiers illimité pour :
  • Audit patrimonial ( + Projections )
  • Successions
  • Module fiscal (IR, IFI, PFU)

Les fonctionnalités Karbonalpha

  • Compliance automatisée
  • Base de données Quantalys
  • Accès base produits
  • Accès tunnels conseil+ vente
  • Diagnostics Patrimoniaux x 10/mois
  • Accès simulateurs
  • Coffre-fort 10 Go, stockage en France
  • CRM : Visio, agendas & mails
  • Connexion sécurisée à double facteur
  • Proposition de formations et veilles règlementaires en webinaire
  • Mise à jour automatique des données
  • Piste d'audit fiable(1)
  • Signature électronique sans limites (2)
  • Partenaires assuranciels en France et au Luxembourg
(1) en univers blockchain français
(2) jusqu'à 100 000 par an

Agrégation
Agrégation 99€ HT/mois pour 2 accès et 49€ HT/mois par poste de CGP supplémentaire
Jusqu'à 2 accès

159€ HT / mois par accès CGP supplémentaire
99€ HT / mois par poste admin supplémentaire

Ka‘up Audit & Invest

617 € 499 € HT / mois

Jusqu’à 2 postes

Les fonctionnalités upsys Audit & Invest

  • Nombre de dossiers illimité pour :
  • Audit patrimonial ( + Projections )
  • Successions
  • Module fiscal (IR, IFI, PFU)
  • Simulations immobilières
  • Simulations assurance-vie, PER
  • Simulations de cession de biens
  • immobiliers
  • Objectif Retraite : projet de financement retraite

Les fonctionnalités Karbonalpha

  • Compliance automatisée
  • Base de données Quantalys
  • Accès base produits
  • Accès tunnels conseil+ vente
  • Diagnostics Patrimoniaux x 10/mois
  • Accès simulateurs
  • Coffre-fort 10 Go, stockage en France
  • CRM : Visio, agendas & mails
  • Connexion sécurisée à double facteur
  • Proposition de formations et veilles règlementaires en webinaire
  • Mise à jour automatique des données
  • Piste d'audit fiable(1)
  • Signature électronique sans limites (2)
  • Partenaires assuranciels en France et au Luxembourg
(1) en univers blockchain français
(2) jusqu'à 100 000 par an

Agrégation
Agrégation 99€ HT/mois pour 2 accès et 49€ HT/mois par poste de CGP supplémentaire
Jusqu'à 2 accès

229€ HT / mois par accès CGP supplémentaire
99€ HT / mois par poste admin supplémentaire

Concernant l’onboarding de votre cabinet sur la plateforme Karbonalpha

  • – Mise en place et Installation

  • – Personnalisation de l’outil à votre cabinet

    (logo, colorimétrie, informations et partenaires du cabinet)

  • – Import de votre PTF clients

  • 199€ HT

Ils ont révolutionné leur quotidien
avec Karbonalpha

Je suis Conseil en Investissement Financier et j’ai choisi Karbonalpha pour sa plateforme de Gestion Privée en marque blanche. La personnalisation de ma communication a été facile grâce à la possibilité d’ajouter mon nom et mon logo sur les documents.

De plus, la traçabilité automatique des Documents d’Information Pré-contractuels m’a permis de respecter mes obligations envers mes clients finaux en toute confiance. Karbonalpha, c’est pour moi un vrai gain de temps et un grand soulagement dans mon processus de conformité.

Je recommande donc Karbonalpha à tous les CGP et distributeurs qui cherchent une solution vigilante et fiable pour améliorer leur relation client.

cgp enjoué de devenir indépendant grâce à la compliance automatiséeJean-Paul Varvenne, Almofi

Expérimentez le quotidien du CGP de demain en démo

45 min en visio pour découvrir avec notre conseiller
comment révolutionner votre quotidien et votre avenir.

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