Karbonalpha x upsys

L’ingénierie patrimoniale augmentée

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Ka‘up Audit

457 € 369 € HT / mois

Jusqu’à 2 postes

Les fonctionnalités upsys Audit

  • Nombre de dossiers illimité pour :
  • Audit patrimonial ( + Projections )
  • Successions
  • Module fiscal (IR, IFI, PFU)

Les fonctionnalités Karbonalpha

  • Compliance automatisée
  • Base de données Quantalys
  • Accès base produits
  • Accès tunnels conseil+ vente
  • Diagnostics Patrimoniaux x 10/mois
  • Accès simulateurs
  • Coffre-fort 10 Go, stockage en France
  • CRM : Visio, agendas & mails
  • Connexion sécurisée à double facteur
  • Proposition de formations et veilles règlementaires en webinaire
  • Mise à jour automatique des données
  • Piste d'audit fiable(1)
  • Signature électronique sans limites (2)
  • Partenaires assuranciels en France et au Luxembourg
(1) en univers blockchain français
(2) jusqu'à 100 000 par an

Agrégation
Agrégation 99€ HT/mois pour 2 accès et 49€ HT/mois par poste de CGP supplémentaire
Jusqu'à 2 accès

149€ HT / mois par accès CGP supplémentaire
99€ HT / mois par poste admin supplémentaire

Ka‘up Audit & Invest

617 € 499 € HT / mois

Jusqu’à 2 postes

Les fonctionnalités upsys Audit & Invest

  • Nombre de dossiers illimité pour :
  • Audit patrimonial ( + Projections )
  • Successions
  • Module fiscal (IR, IFI, PFU)
  • Simulations immobilières
  • Simulations assurance-vie, PER
  • Simulations de cession de biens
  • immobiliers
  • Objectif Retraite : projet de financement retraite

Les fonctionnalités Karbonalpha

  • Compliance automatisée
  • Base de données Quantalys
  • Accès base produits
  • Accès tunnels conseil+ vente
  • Diagnostics Patrimoniaux x 10/mois
  • Accès simulateurs
  • Coffre-fort 10 Go, stockage en France
  • CRM : Visio, agendas & mails
  • Connexion sécurisée à double facteur
  • Proposition de formations et veilles règlementaires en webinaire
  • Mise à jour automatique des données
  • Piste d'audit fiable(1)
  • Signature électronique sans limites (2)
  • Partenaires assuranciels en France et au Luxembourg
(1) en univers blockchain français
(2) jusqu'à 100 000 par an

Agrégation
Agrégation 99€ HT/mois pour 2 accès et 49€ HT/mois par poste de CGP supplémentaire
Jusqu'à 2 accès

149€ HT / mois par accès CGP supplémentaire
99€ HT / mois par poste admin supplémentaire

Offre Karbonalpha 2023

Ils ont révolutionné leur quotidien
avec Karbonalpha

Je suis Conseil en Investissement Financier et j’ai choisi Karbonalpha pour sa plateforme de Gestion Privée en marque blanche. La personnalisation de ma communication a été facile grâce à la possibilité d’ajouter mon nom et mon logo sur les documents.

De plus, la traçabilité automatique des Documents d’Information Pré-contractuels m’a permis de respecter mes obligations envers mes clients finaux en toute confiance. Karbonalpha, c’est pour moi un vrai gain de temps et un grand soulagement dans mon processus de conformité.

Je recommande donc Karbonalpha à tous les CGP et distributeurs qui cherchent une solution vigilante et fiable pour améliorer leur relation client.

cgp enjoué de devenir indépendant grâce à la compliance automatiséeJean-Paul Varvenne, Almofi

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