Karbonalpha

Le meilleur de la technologie dans une plateforme

Karbonalpha est une solution de gestion privée augmentée. Nous développons Karbonalpha avec une conviction forte : le digital a le pouvoir de décupler le potentiel humain. Cette vision guide notre recherche d’intégration de nouvelles technologies au sein de la plateforme.
Notre engagement est de vous offrir des perspectives de développement encore inexplorées.

“L’excellence n’est pas une action mais une habitude.”

Automatisation

L’automatisation des process essentiels au CGP

  • Compliance intégrée au parcours de vente
  • Diagnostic patrimonial
  • Rappels événements client et échéances produits
  • Enregistrement et certification des données

UX/UI

Une meilleure expérience utilisateur, et client

  • Saisie unique des données
  • Emails et agenda synchronisés
  • Signature électronique illimitée
  • Visio et audio synchronisés

1
Une compliance automatisée (conformité)
#productivité

Ce processus mutualise et met en adéquation des données clients, produits et réglementaires (civiles, juridiques, fiscales et financières) en temps réel.

Un vraie révolution – Réduisez jusqu’à 80% le temps passé à la compliance.

Bénéficiez d’une vision claire et instantanée de la situation de vos clients et de votre portefeuille.

Grâce à la saisie unique des données, testez autant d’approches et de stratégies que vous souhaitez. Dupliquez, modifiez, perfectionnez une solution à l’infini afin de répondre à une problématique donnée.

Maitrisez l’environnement règlementaire à chaque étape clé du processus de vente/conseil (depuis le Document d’Entrée en Relation jusqu’au Compte-Rendu de Mission et d’Adéquation, en passant par la Lettre Mission et les rapports LAB).

2
Une traçabilité hors pair des événements de la relation client
#sérénité

Usage de la Blockchain, une avancée considérable pour les CGP

Karbonalpha est la première plateforme dédiée aux CGP à intégrer cette technologie.
Tous les événements clients sont automatiquement enregistrés et certifiés sur la Blockchain. Grâce à ce système de certification unique, vos données sont immuables, infalsifiables et confidentielles.
En complément, l’archivage électronique à valeur probante* (SAE) assure un stockage optimal de vos documents signés.
Désormais, vous exercez sans plus vous soucier des preuves à apporter en cas de besoin :

Signature électronique illimitée (certifiée eIDAS)

Conversations importantes (audio, visio, retranscription écrite d’un rendez-vous de vente, d’une restitution de mission)

Données et documents reliés à un client et une proposition

Piste d’audit fiable (PAF)

3
Une gestion centralisée de la relation client
#facilité

Automatisation des tâches & synchronisation des emails et de votre agenda Outlook ou Google

A partir du tableau de bord client :
Désormais, vous exercez sans plus vous soucier des preuves à apporter en cas de besoin :

Réalisez une saisie unique des données

Accédez aux emails clients et en envoyer

Planifiez les événements et lancer un appel visio ou audio

Recevez des rappels automatisés (rendez-vous client, échéances produits, etc.)

Editez un diagnostic patrimonial instantanément

Effectuer la signature électronique illimitée de toutes vos propositions de contrats et documents professionnels

Utilisez des simulateurs pour illustrer une proposition ou une situation donnée

Accédez à vos différents parcours conseil / vente

4
Des propositions à forte valeur ajoutée
#opportunités

Accès à une sélection d’offres premiums

Que ce soit dans la stratégie de gestion, le choix des sous-jacents, le mode de rémunération, le type de protection, le boost ou encore la dimension ESG du projet…
Karbonalpha sélectionne des offres sur la base de critères différenciants à forte valeur ajoutée
Désormais, vous exercez sans plus vous soucier des preuves à apporter en cas de besoin :

Accédez à d’autres produits moins accessibles que ceux présents habituellement sur le marché

Accédez immédiatement et sans formalité supplémentaire à des produits premium

Restez libre travailler avec vos offres habituelles en toute autonomie