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3.0

Karbonalpha est la seule plateforme de Gestion Privée augmentée tout-en-un.

Disposez de tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel et exceller immédiatement en Gestion Privée :

  • Libérez-vous des contraintes
  • Sécurisez votre conseil à 100%
  • Singularisez votre approche
  • Enrichissez votre relation client
  • Soyez à la pointe des enjeux du métier
  • Performez sans limite

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149€ HT/mois par accès CGP supplémentaire
99€ HT/mois par poste admin supplémentaire

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99€ HT/mois par cabinet pour 2 accès
49€ HT/mois par poste de CGP supplémentaire

Tarification spéciale jeune cabinet, Aurep, groupement : nous consulter.

Fonctionnalités
incluses

  Compliance automatisée
  Base de données Quantalys
  Accès base produits
  Accès tunnels conseil + vente
  Accès simulateurs
  Coffre-fort 10 Go, stockage en France
  CRM : e-mails, agenda & visio
 Registre des données sur la blockchain
  Piste d’audit fiable
  Signature électronique sans limites*
  Diagnostics Patrimoniaux
* jusqu’à 100 000 par an

Et aussi…
  Connexion sécurisée à double facteur
  Mise à jour automatique des données
  Partenaires assuranciels en France et
au Luxembourg
  Piste d’audit fiable et signature
électronique en univers blockchain français
  Proposition de formations et veilles
règlementaires
en webinaire

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Concernant l’onboarding de votre cabinet sur la plateforme Karbonalpha

  • Mise en place et Installation
  • Personnalisation de l’outil à votre cabinet
    (logo, colorimétrie, informations et partenaires du cabinet)
  • Import de votre PTF clients

          199€ HT

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L’ingénierie patrimoniale
augmentée

Toute la puissance des outils d’ingiénierie patrimoniale upsys interconnectés aux fonctionnalités de Karbonalpha.

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L’expertise patrimoniale
accessible à tous

Valorisez votre mission de conseil simplement grâce aux solutions kwiper.

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▶ Tarification sans surprise. ▶ La seule solution de Gestion Privée augmentée all-in-one ▶ Toutes vos actions du quotidien depuis une seule interface ▶ L’interconnexion de la data de A à Z pour des actions instantannées ▶ Sécurisez votre conseil en intégralité et excellez sans limite ▶ Consacrez à l’essentiel de votre temps à la valeur ajoutée du métier ▶ Le choix des CGP, des groupements et des grands comptes ▶ Soyez opérationnel immédiatement et développez-vous pleinement sur le segment haut de gamme de la Gestion Privée

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