Quand la technologie vient standardiser  sublimer votre conseil

L’adoption de l’intelligence artificielle soulève des questions cruciales sur son intégration et son utilisation éthique dans notre métier. En quoi la technologie impactera-t-elle positivement notre métier ? Quelle est la meilleure manière d’accompagner les conseillers à collaborer avec ces outils technologiques ? 

Notre conviction : l’intelligence financière & patrimoniale NE DOIT PAS devenir artificielle. C’est pourquoi, avec Karbonalpha, la technologie ne vient pas substituer le conseil du CGP (au risque de le standardiser), mais bel et bien le sublimer. En effet, nous sommes convaincus que la qualité du conseil du CGP est intimement liée à sa capacité à fournir un conseil des plus avancés et personnalisés. 

C’est pour cette raison que toute la conception de la plateforme, et l’intégration de la technologie au sein de Karbonalpha a été finement réfléchie. Notre mission : développer des outils de pointe pour augmenter le potentiel du CGP, tout en préservant l’essence même du métier, sa valeur ajoutée, sa noblesse : l’écoute client et son libre-arbitre en matière de conseil.

Karbonalpha : la seule plateforme de Gestion Privée all-in-one pour exceller sans limites

Avec Karbonalpha, à travers des fonctionnalités avancées, le CGP accède à une gestion de patrimoine 3.0 “augmentée”: 

• Compliance automatisée de A à Z (aucun PDF à remplir).
• Traçabilité absolue des données via la technologie blockchain, la Piste d’Audit Fiable instantanée et l’archivage à valeur probante (SAE) pour des preuves confidentielles, immuables et infalsifiables.
• Gestion Electronique des Documents (GED) intelligente : création des dossiers réglementaires, mises à jour et rangement automatiques des informations et documents clients.
• Accès à l’espace de référencement produits Karbonfactory : accès à ses offres habituels et des actifs différenciants.
• Agrégation rattachée à penelop.org : lecture, analyse mais aussi valorisation de la donnée pour un niveau de restitution incomparable : précis, intelligible et personnalisable.
• Relation client enrichie : OCRisation (récupération des informations sur un document d’identité par simple scan), signature électronique sans limites, etc.

Patrimonia représente un événement particulier pour Karbonalpha. En effet, en 2023, c’est ici que la plateforme de Gestion Privée all-in-one a remporté le Trophée Patrimonia de l’innovation digitale. Cette récompense a signé sa reconnaissance par un jury d’experts issus de l’écosystème de la Gestion Privée.

En janvier 2024, Karbonalpha a remporté le prix de la meilleure Fintech 2024. Un prix décerné par les CGP eux-mêmes dans le cadre du Palmarès des meilleurs fournisseurs organisé chaque année par le magazine Gestion de Fortune. 

En juin 2024, Karbonalpha s’est vu décerner la mention spéciale Trophée de la meilleure plateforme destinée aux CGP lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance organisé par le Groupe Ficade et le magazine Décideurs Magazine.

A la fois source de légitimité et de visibilité, ces récompenses ont initié l’accélération continue de Karbonalpha avec un nombre d’adhérents sans cesse grandissant.

Karbonalpha a la particularité d’être une solution SaaS propriétaire, souveraine, hautement sécurisée et agile. Elle a été pensée pour répondre en tout point aux enjeux des CGP. A la clé ? Assurer aux CGP de toujours être à la pointe du métier sans ralentir leur activité, complexifier ni même modifier leurs usages ou alourdir leur quotidien.

Privilégier l’intérêt du CGP avant tout et co-construire l’avenir du métier est au cœur même de son ADN. Fidèle à son engagement, Karbonalpha, plateforme de Gestion Privée augmentée all-in-one, continue d’évoluer en 2024.

Les fondateurs dévoileront plusieurs innovations : des nouvelles fonctionnalités particulièrement attendues par les professionnels de la Gestion de Patrimoine. Notre objectif ? Pousser l’excellence et l’efficacité encore plus loin.

La grande nouveauté de 2024 est le lancement de l’offre Ka’up. A la clé ? L’interconnexion de  Karbonalpha, solution de Gestion Privée augmentée et d’Upsys, solution d’ingénierie patrimoniale.

Avec Ka’up, accédez à l’ingénierie patrimoniale augmentée. Le must pour délivrer un conseil avancé efficacement. En un clic, vous rentrez dans le monde de l’ingénierie patrimoniale :
1. Vous récupérez toute la data liée à la connaissance client renseignée dans Karbonalpha qui est alors valorisée au sein d’Upsys ;
2. Vous accédez aux outils d’ingénierie patrimoniale d’Upsys : audit patrimonial, successions, module fiscal (IR, IFI, PFU), simulations (immobilière, assurance-vie, PER, prévoyance, retraite, etc).
3. Vous bénéficiez d’avantages exclusifs pour délivrer un conseil avancé : 

• Aucune ressaisie des données clients, produits, réglementaires
• Traçabilité absolue de votre conseil (niveau de sécurité maximale garantie)
• Compliance en temps réel et enrichie (hautement documentée)
• Création de dossiers illimité
• Signature électronique sans limites (jusqu’à 100K / an)

Cette formule inédite vous permet de délivrer un conseil des plus personnalisés et adaptés à votre client en toute sécurité et avec efficacité.

Alors, prêts à tester l’expérience ?

Venir à Patrimonia, c’est l’opportunité de : 

• se tenir informés des dernières tendances du marché,
• découvrir les solutions les plus innovantes pour répondre aux besoins de ses clients,
• développer leur réseau professionnel en rencontrant des pairs et des partenaires potentiels, 
• rencontrer les acteurs majeurs du marché de la gestion de patrimoine,
• approfondir ses connaissances et développer ses compétences à travers des conférences et des ateliers animés par des experts reconnus sur des thématiques d’actualité telles que la gestion de portefeuille, l’investissement immobilier, la fiscalité patrimoniale, la retraite, la transmission du patrimoine, le droit de la famille, l’ingénierie sociale.

Retrouvez tout le détail du programme 2024 sur le site de Patrimonia.

Vous êtes professionnel de la gestion de patrimoine ?

Voici 5 bonnes raisons de venir nous rencontrer sur notre stand à Patrimonia :

• Vous vous installez et vous souhaitez être opérationnel immédiatement ;
• Vous souhaitez passer un cap dans votre développement et enfin, exceller sans limites ;
• Vous souhaitez digitaliser vos process sans complexifier ou ralentir votre activité ?
• Vous souhaitez diversifier votre activité en toute sécurité et avec efficacité ?
• Vous êtes curieux de découvrir des leviers de développement inexplorés ?

Que vous soyez un conseiller en gestion de patrimoine, un groupement de CGP, un institutionnel, un courtier ou un expert comptable… vous êtes les bienvenus sur notre stand. On se fera un plaisir de vous faire découvrir Karbonalpha et comment notre plateforme peut changer la donne dans votre quotidien mais aussi dans votre développement.

Patrimonia est toujours pour nous un moment privilégié pour être en contact direct avec les CGP et les professionnels de la gestion de patrimoine. Que vous soyez d’anciens confrères, l’un de nos clients, que vous soyez intéressé de découvrir la plateforme, ou juste curieux d’en savoir plus ou de faire connaissance avec l’équipe : venez nous voir. On sera ravi de vous accueillir.