Facilitez votre gestion quotidienne des documents
A travers un espace dédié au client, toutes les données et documents sont automatiquement centralisés, organisés, protégés et accessibles en un clic. Avec la Gestion Electronique des Documents Karbondrive : productivité garantie.
Facilitez votre gestion quotidienne des documents
A travers un espace dédié au client, toutes les données et documents sont automatiquement centralisés, organisés, protégés et accessibles en un clic. Avec la la Gestion Electronique des Documents Karbondrive : productivité garantie.
Rangement automatique et intuitif
Création automatique des dossiers réglementaires au sein de chaque drive client : LAB-FT, eKYC, facturation, documents signés, contrats, connaissance client.
Zéro coût de stockage additionnel
Un espace de stockage de 10 Go mis à disposition gratuitement pour héberger tous vos documents.
Prise d’actions facilitée
Envoi en signature, facturation, protection des documents… toutes les fonctionnalités importantes accessibles en un clic.
Rangement automatique et intuitif
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Un espace de stockage de 10 Go mis à disposition gratuitement pour héberger tous vos documents.
Prise d’actions facilitée
Envoi en signature, facturation, protection des documents… toutes les fonctionnalités importantes accessibles en un clic.
Ne perdez plus de temps inutilement
La GED Karbondrive est l’atout imparable pour une organisation agile et efficace.
Vos documents sont accessibles en temps réel : n’importe où, n’importe quand.
Le top pour traiter plus efficacement les demandes des clients : bilan patrimonial, stratégie patrimoniale, souscriptions, investissements financiers…
Ne perdez plus de temps inutilement
La GED Karbondrive est l’atout imparable pour une organisation agile et efficace.
Vos documents sont accessibles en temps réel : n’importe où, n’importe quand.
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Optez pour la Gestion Electronique des Documents intelligente pour décupler votre productivité
01. Ne vous préoccupez plus de rien
La digitalisation du métier de CGP a généré de nouvelles problématiques. Rangement des fichiers, stockage, archivage à valeur probante, protection des données…
Avec Karbondrive, tout a été pensé pour assurer une Gestion Electronique des Documents globale et intelligente. Karbondrive s’occupe de tout.
Optez pour la Gestion Electronique des Documents intelligente pour décupler votre productivité
01. Ne vous préoccupez plus de rien
La digitalisation du métier de CGP a généré de nouvelles problématiques. Rangement des fichiers, stockage, archivage à valeur probante, protection des données…
Avec Karbondrive, tout a été pensé pour assurer une Gestion Electronique des Documents globale et intelligente. Karbondrive s’occupe de tout.
02. Choisissez une GED dédiée à la gestion de patrimoine
Afin de faciliter le travail du conseiller, l’organisation des fichiers et les fonctionnalités a été pensée spécifiquement pour le métier.
Accès aux dossiers réglementaires, facturation, envoi en signature, certification des documents… Accessibles en un clic, ces actions vous assurent une productivité hors norme.
03. Optez pour une gestion aussi économique qu’écologique
Choisir Karbondrive, c’est l’assurance de diminuer votre empreinte écologique ainsi que vos coûts.
Plus besoin d’achats additionnels ! 10 Go sont à votre disposition. L’assurance d’un espace de stockage suffisant pour votre activité. La seule solution de Gestion Privée à vous le proposer.
02. Choisissez une GED dédiée à la gestion de patrimoine
Afin de faciliter le travail du conseiller, l’organisation des fichiers et les fonctionnalités a été pensée spécifiquement pour le métier.
Accès aux dossiers réglementaires, facturation, envoi en signature, certification des documents… Accessibles en un clic, ces actions vous assurent une productivité hors norme.
03. Optez pour une gestion aussi économique qu’écologique
Choisir Karbondrive, c’est l’assurance de diminuer votre empreinte écologique ainsi que vos coûts.
Plus besoin d’achats additionnels ! 10 Go sont à votre disposition. L’assurance d’un espace de stockage suffisant pour votre activité. La seule solution de Gestion Privée à vous le proposer.
Le choix d’une meilleure collaboration entre conseillers et assistants administratifs
Accès à distance
.
Et donc télétravail possible
.
Travail en simultané par divers collaborateurs
.
Pour une efficacité maximisée
.
Vision en temps réel de la situation du client et du portefeuille
.
Pour un pilotage optimale
.
Suivi des actions réalisées
.
Pour une collaboration autonome et sereine
.
Grâce à la blockchain, la modification des documents, rattachée à un admin, est enregistrée dans le journal des événements du client.
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Et donc télétravail possible
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▶Disposez d’une solution qui s’adapte à vos usages et non plus l’inverse. ▶ Compliance automatisée de A à Z (fini les PDF remplissables) ▶ Traçabilité absolue grâce à la blockchain (Piste d’Audit Fiable en un clic Archivage à valeur probante SAE) ▶ Agrégation rattachée à penelop.org et innovante (critères et filtres inédits) ▶ GED intelligente (80% de temps en moins consacré à l’administratif) ▶ L’IA au service de la relation client (OCRisation, lien sécurisé, etc.) ▶ Diagnostic patrimoinial en un clic ▶ Espace de référencement produits avec accès facilitée à des actifs différenciants.
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