Zéro stress en cas de contrôles fiscaux, du régulateur ou de litiges client
Zéro stress en cas de contrôles fiscaux, du régulateur ou de litiges client
Journal des événements clients complet
Reliez données, documents et conversations importantes à un client ou une proposition.
Enregistrement et certification automatiques
Chaque événement est certifié et enregistré sur la blockchain ; technologie assurant l’un des plus hauts niveaux de sécurisation des données.
Piste d’Audit Fiable en un clic
En cas de besoin, disposez instantanément d’un système de preuves sans égal pour justifier en intégralité d’un conseil.
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Faites le choix d’un quotidien serein et source d’opportunités
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01. Dites non à l’épée de Damoclès
En tant que CGP, la crainte de ne pas pouvoir justifier correctement un conseil ou une action subsiste toujours. Elle freine parfois nos ardeurs en matière de stratégies d’investissement, au détriment du client. Avec Karbonalpha, mettez fin à ce cercle vicieux.
02. Sécurisez votre conseil à 100%
En plus de l’enregistrement et la certification sur la blockchain, le stockage à valeur probante (SAE) octroie à vos documents la même valeur légale qu’une version papier. Vous bénéficiez ainsi de preuves confidentielles, immuables et infalsifiables. Le must pour exercer en toute sérénité.
03. Soyez à l’abri en cas de contrôle
En vous dotant d’une Piste d’Audit Fiable, vous vous conformez aux attentes de l’administration fiscale en termes de facturation électronique. Également, vous sécurisez toute proposition faite auprès d’un client.
Déjà adopté par les notaires et les huissiers, il ne tient qu’à vous de bénéficier de ce niveau de traçabilité hors pair. Choisissez le meilleur système dès maintenant.
04. Conseillez sans limite
Ne pas être bridé en termes de conseil : la condition sine qua non pour exercer sur le segment haut de gamme.
Avec Karbonalpha, sécurisez votre conseil automatiquement tout au long du parcours de vente / conseil. Et assurez à vos clients un conseil guidé par l’excellence, uniquement.
▶Disposez d’une solution qui s’adapte à vos usages et non plus l’inverse. ▶ Compliance automatisée de A à Z (fini les PDF remplissables) ▶ Traçabilité absolue grâce à la blockchain (Piste d’Audit Fiable en un clic Archivage à valeur probante SAE) ▶ Agrégation rattachée à penelop.org et innovante (critères et filtres inédits) ▶ GED intelligente (80% de temps en moins consacré à l’administratif) ▶ L’IA au service de la relation client (OCRisation, lien sécurisé, etc.) ▶ Diagnostic patrimoinial en un clic ▶ Espace de référencement produits avec accès facilitée à des actifs différenciants.
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