Gestion Privée
3.0
Karbonalpha est la seule plateforme de Gestion Privée augmentée tout-en-un.
Disposez de tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel et exceller immédiatement en Gestion Privée :
- Libérez-vous des contraintes
- Sécurisez votre conseil à 100%
- Singularisez votre approche
- Enrichissez votre relation client
- Soyez à la pointe des enjeux du métier
- Performez sans limite
Karbonalpha est une solution en Saas
accessible en ligne depuis votre ordinateur.
Abonnement
unique
Jusqu’à 2 accès
299€ HT/mois
149€ HT/mois par accès CGP supplémentaire
99€ HT/mois par poste admin supplémentaire
Agrégation
99€ HT/mois par cabinet pour 2 accès
49€ HT/mois par poste de CGP supplémentaire
Tarification spéciale jeune cabinet, Aurep, groupement : nous consulter.
Fonctionnalités
incluses
✔ Compliance automatisée
✔ Base de données Quantalys
✔ Accès base produits
✔ Accès tunnels conseil + vente
✔ Accès simulateurs
✔ Coffre-fort 10 Go, stockage en France
✔ CRM : e-mails, agenda & visio
✔ Registre des données sur la blockchain
✔ Piste d’audit fiable
✔ Signature électronique sans limites*
✔ Diagnostics Patrimoniaux
* jusqu’à 100 000 par an
Et aussi…
✔ Connexion sécurisée à double facteur
✔ Mise à jour automatique des données
✔ Partenaires assuranciels en France et
au Luxembourg
✔ Piste d’audit fiable et signature
électronique en univers blockchain français
✔ Proposition de formations et veilles
règlementaires en webinaire
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Concernant l’onboarding de votre cabinet sur la plateforme Karbonalpha
- Mise en place et Installation
- Personnalisation de l’outil à votre cabinet
(logo, colorimétrie, informations et partenaires du cabinet) - Import de votre PTF clients
199€ HT
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▶ Tarification sans surprise. ▶ La seule solution de Gestion Privée augmentée all-in-one ▶ Toutes vos actions du quotidien depuis une seule interface ▶ L’interconnexion de la data de A à Z pour des actions instantannées ▶ Sécurisez votre conseil en intégralité et excellez sans limite ▶ Consacrez à l’essentiel de votre temps à la valeur ajoutée du métier ▶ Le choix des CGP, des groupements et des grands comptes ▶ Soyez opérationnel immédiatement et développez-vous pleinement sur le segment haut de gamme de la Gestion Privée
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