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Bénéficiez d’une approche patrimoniale 360 avancée grâce à l’interconnexion de deux univers de pointe.
Retrouvez toute la puissance des outils d’ingénierie patrimoniale upsys interconnectés aux fonctionnalités de Karbonalpha. Le tout accessible depuis un abonnement unique. Le must pour délivrer un conseil à haute valeur ajoutée avec efficacité et en toute sécurité.
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Ka‘up Audit
457 € 369 € HT / mois
Jusqu’à 2 postes
Les fonctionnalités upsys Audit
- Nombre de dossiers illimité pour :
- Audit patrimonial (+ Projections)
- Successions
- Module fiscal (IR, IFI, PFU)
Les fonctionnalités Karbonalpha
- Compliance automatisée
- Base de données Quantalys
- Accès base produits
- Accès tunnels conseil + vente
- Diagnostics Patrimoniaux
- Accès simulateurs
- Coffre-fort 10 Go, stockage en France
- CRM : Visio, agendas & mails
- Connexion sécurisée à double facteur
- Proposition de formations et veilles règlementaires en webinaire
- Mise à jour automatique des données
- Piste d'audit fiable (1)
- Signature électronique sans limites (2)
- Partenaires assuranciels en France et au Luxembourg
(2) jusqu'à 100 000 par an
Agrégation
Agrégation 99€ HT/mois pour 2 accès et 49€ HT/mois par poste de CGP supplémentaire
Jusqu'à 2 accès
149€ HT / mois par accès CGP supplémentaire
99€ HT / mois par poste admin supplémentaire
Ka‘up Audit & Invest
617 € 499 € HT / mois
Jusqu’à 2 postes
Les fonctionnalités upsys Audit & Invest
- Nombre de dossiers illimité pour :
- Audit patrimonial (+ Projections)
- Successions
- Module fiscal (IR, IFI, PFU)
- Simulations immobilières
- Simulations assurance-vie, PER
- Simulations de cession de biens immobiliers
- Objectif Retraite : projet de financement retraite
Les fonctionnalités Karbonalpha
- Compliance automatisée
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Agrégation
Agrégation 99€ HT/mois pour 2 accès et 49€ HT/mois par poste de CGP supplémentaire
Jusqu'à 2 accès
229€ HT / mois par accès CGP supplémentaire
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Ka‘up Audit
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Concernant l’onboarding de votre cabinet sur la plateforme Karbonalpha
- Mise en place et Installation
- Personnalisation de l’outil à votre cabinet
(logo, colorimétrie, informations et partenaires du cabinet) - Import de votre PTF clients
199€ HT
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