Vous souhaitez capitaliser sur votre clientèle et diversifier vos services ?
Grâce à la complémentarité des univers Karbonalpha et kwiper, bénéficiez de tout ce dont vous avez besoin pour proposer du conseil en gestion de patrimoine.
Délivrez simplement une expertise patrimoniale et vendez en toute sécurité vos conseils.
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409 € HT / mois
Economisez 30% la 1ère année
Engagement annuel
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Les fonctionnalités Karbonalpha
- Compliance automatisée
- Base de données Quantalys
- Accès base produits
- Accès tunnels conseil + vente
- Diagnostics Patrimoniaux
- Accès simulateurs
- Coffre-fort 10 Go, stockage en France
- CRM : Visio, agendas & mails
- Connexion sécurisée à double facteur
- Proposition de formations et veilles règlementaires en webinaire
- Mise à jour automatique des données
- Piste d'audit fiable (1)
- Signature électronique sans limites (2)
- Partenaires assuranciels en France et au Luxembourg
(2) jusqu'à 100 000 par an
Agrégation
Agrégation 99€ HT/mois pour 2 accès et 49€ HT/mois par poste de CGP supplémentaire
Jusqu'à 2 accès
159€ HT / mois par accès CGP supplémentaire
99€ HT / mois par poste admin supplémentaire
Les fonctionnalités kwiper
- Création de diagnostics patrimoniaux en illimité
- Création de stratégies patrimoniales en illimité
- Accès à Kampus : plus de 150 fiches, des tutoriels et des cas pratiques
- Accès aux simulateurs
- Support de niveau 2 formation à la demande et accès au service clients 5 jours / 7
- Support de niveau 3 accompagnement à la rédaction de stratégies patrimoniales
Jusqu’à 3 accès
75€ HT / mois par utilisateur supplémentaire
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Concernant l’onboarding de votre cabinet sur la plateforme Karbonalpha
- Mise en place et Installation
- Personnalisation de l’outil à votre cabinet
(logo, colorimétrie, informations et partenaires du cabinet) - Import de votre PTF clients
199€ HT
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