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Restitution avancée et personnalisée de vos données

KarbonAlpha propose une technologie propriétaire d’agrégation de données, interopérable avec fichiers standards ou propriétaires, assurant compatibilité, personnalisation et veille pour répondre à vos besoins évolutifs.

Protocole étendu et normalisé pour des échanges de données efficaces

Réalisez des arbitrages ultra-efficaces : Notre outil propriétaire vous offre un niveau de restitution incomparable : rigoureux, intelligible et personnalisable.
Critères de restitution inédits : ESG, pondérations sectorielles, géographiques, temporelles… adaptez la restitution à vos besoins exacts.
Data visualisation didactique : Les indicateurs clés deviennent visuels, l’analyse gagne en rapidité et en clarté pour vous et vos clients.
Filtres spécifiques : Scénarisation avancée (groupement, cabinet, client, assureur, contrat, fonds, date) pour un pilotage dynamique.

Un avantage concurrentiel évident pour le CGP

Outil de pilotage performant : facilitez vos prises de décisions, améliorez la précision de vos arbitrages et fidélisez vos clients par la qualité de votre restitution.
Exigez plus qu’une restitution : La donnée n’est pas simplement restituée : elle est valorisée, intelligible, et totalement personnalisable.
Meilleure prise de décision : Les critères et filtres sur mesure vous permettent d’obtenir une restitution adaptée à chaque contexte client, pour vendre vos missions de conseil plus efficacement.
Compatibilité totale : Formats penelop, formats standards (Excel, PROGESTOR), propriétaires… tout est intégré.

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Interface intelligente KarbonAlpha : visualisez, pilotez et sécurisez toutes vos données clients en temps réel sur une seule plateforme.

Ne passez pas à côté d’une agrégation aussi complète

Toutes les possibilités en un seul outil : restitution avancée, scénarisation, compatibilité multisource… rien ne manque.
Facilitez vos arbitrages, affine vos décisions et augmentez vos performances : bénéficiez d’une restitution sur-mesure qui fait la différence auprès de vos clients.
Valorisez chaque donnée : plus de clarté, plus d’intelligibilité, plus de satisfaction client.

Choisir KarbonAlpha, c’est offrir à votre cabinet une plateforme de gestion privée pensée pour l’excellence, la conformité et la performance : toutes les données de vos clients sont centralisées, protégées et enrichies, chaque document ou action bénéficie d’une traçabilité infaillible et d’une preuve juridique incontestable.Grâce à l’agrégation intelligente, à la conformité automatisée et à la restitution personnalisée, vous libérez du temps et de l’énergie pour vous concentrer sur l’essentiel : la construction d’une relation de confiance durable et la création de valeur ajoutée pour chaque client. Pilotez votre activité avec finesse, prenez des décisions stratégiques en toute sérénité et démarquez-vous durablement sur le marché de la gestion de patrimoine.KarbonAlpha met la puissance digitale et la sécurisation de vos flux au service de votre expertise, pour transformer la contrainte réglementaire en avantage concurrentiel… et faire de chaque interaction une opportunité de satisfaction et de fidélisation client.

Order that service

Testimonials

What our clients say about us

Erable Patrimoine

Nous avons démarré notre activité avec KarbonAlpha en mars 2024.

Les équipes sont très réactives et toujours à l’écoute de nos remontées terrain et de nos demandes d’évolution.
Le logiciel est en permanente amélioration pour une utilisation plus optimale et fluide.

Leur mot d’ordre : nous faciliter le travail avec un point particulièrement apprécié sur la simplicité du parcours de conformité.

Une belle collaboration !

Arnaud Tequi, Erable Patrimoine
Associé Gérant – RF Patrimoine

« Très franchement quelle évolution depuis 2024 !
Tout devient de plus en plus fluide, c’est devenu un plaisir de faire un parcours Client.
Votre réactivité est incroyable, le webinaire hebdo super.
Votre service Support est maintenant notre boussole, indispensable. Merciiiiiiiiii »

Sebastien Gresant – Associé Gérant – RF Patrimoine
Responsable développement de 1215

« Karbonalpha c’est une nouvelle technologie au service de nos CGP : un outil très ergonomique, des données interconnectées et des obligations réglementaires simples à mettre en œuvre.

L’évolution des fonctionnalités est permanente et toujours au plus près des attentes des CGP. L’équipe de Karbonalpha est toujours disponible et réactive, merci à toute l’équipe pour son accompagnement. »

Corinne Vigouroux – Responsable développement de 1215
Cabinet CGP Evolve Investissements

« Karbonalpha nous a permis d’être opérationnels immédiatement et cela a été essentiel pour notre transition. Nous avons rapidement personnalisé et adapté l’outil à notre fonctionnement interne. Son interface intuitive et ses fonctionnalités pré-paramétrées nous ont permis de l’intégrer à nos processus existants.

L’intégration de la compliance entièrement automatisée avec Karbonalpha est cruciale pour notre quotidien, surtout dans un environnement où les exigences réglementaires évoluent constamment. »

Amaury Dufresnoy – Cabinet CGP Evolve Investissements
Cabinet Valoreim

« Karbonalpha m’a permis de démarrer mon activité de cabinet CGP en me concentrant sur le développement commercial, en me facilitant grandement la gestion de la compliance.

Hugo Valero – Cabinet Valoreim